Successioni ereditarie e disposizioni di volontà
In caso di pianificazione per l'eventuale successione il servizio offerto riguarda la valutazione ed amministrazione dell'asse ereditario (soprattutto nel caso in cui siano presenti aziende oltre che immobili e valori), l'assistenza agli eredi, la determinazione delle singole quote di ripartizione.
L'obiettivo principale è consentire una programmazione lungimirante, previdente e professionale dei passaggi generazionali delle aziende di famiglia, pianificando tutti gli aspetti: gestionali, fiscali e di proprietà.
Il Fiduciante-Imprenditore, attraverso il trasferimento delle azioni/quote,mantiene la gestione dell'azienda e la proprietà delle azioni/quote e rimane l'unico soggetto che può disporre dei beni il cui possesso è già trasmigrato ai figli, nell'ambito di un precostituito Patto di famiglia" studiato e modellato su ogni singola situazione famigliare e che prevede e disciplina i vincoli fra padre ed eredi, tutela i diritti di tutti gli eredi, assicurando la continuità aziendale ed evitando conflitti.
Il passaggio generazionale di un'azienda ed il conseguente riassetto societario vanno valutati anche in termini fiscali non elusivi, anche attraverso l'applicazione di international planning.